Private Wealth Management Specialist

¿Qué esperamos de ti?En Principal estamos orgullosos de poner nuestro propósito al centro de todo lo que hacemos, motivados por la misión de fomentar un mundo en donde todas las personas tengan acceso a la seguridad financiera. Esta misión, junto con la integridad, foco en el cliente y la experiencia de más de 140 años en la industria nos ha posicionado como un referente en el mercado financiero. Nestro equipo comercial está creciendo, por lo que estamos en búsqueda de nuestro próximo: Private Wealth Management Specialist, quien estará a cargo de:Captar clientes de alto patrimonio, administrando, manteniendo y rentabilizando dichas carteras mediante la generación de negocios, y la entrega de una asesoría financiera exclusiva, personalizada y de excelencia. Asimismo, tendrá que preparar, ofrecer y dar seguimiento a una estrategia de inversión adecuada para cada cliente, asesorándolos respecto a los productos que ofrece la empresa, con el objeto de cumplir con las metas comerciales en línea con las políticas internas de la Compañía y la normativa vigente.Atraer, captar y contactar nuevos clientes de alto patrimonio, escuchando sus necesidades y de acuerdo a ello presentarles soluciones a través de los distintos productos de Principal AGF y Vida.Preparar, ofrecer y dar seguimiento a una estrategia de inversión adecuada para cada clienteAsesorar en sus inversiones a toda la cartera de clientes, manteniendo una comunicación que respete lo acordado con ellos en relación a frecuencia y medio a utilizar.Gestionar el proceso de ventas y visitas de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos: obtener documentación requerida, asegurar autenticidad de sus clientes, cuidar confidencialidad de la información, llenar y firmar correctamente los formularios, mantener archivo seguimiento de gestión.Solucionar y/o canalizar (según esté estipulado en el procedimiento de la Compañía) las inquietudes, observaciones y reclamos de nuestros clientesParticipar en actividades de capacitación coordinadas por la compañía, además de procurar mantenerse informado respecto de los principales acontecimientos del mercado nacional e internacional.¿Qué buscamos?El cargo se origina en la necesidad de: Dar mayor escalabilidad al modelo de negocio mediante la gestión de la cartera de clientes OPE de alto potencial.Aspectos internos que pueden afectar el logro de los objetivos: Capacitación sobre la normativa previsional vigente, falta de capacitación sobre el canal y los productos así como iniciativas del área.Aspectos externos que pueden afectar el logro de los objetivos: Productos de la competencia, comportamiento del mercado financiero.El cargo tiene contactos internos con: Servicio al cliente, , Ventas y Operacionescargo tiene contactos externos con: clientes, no clientes. llaman por consultas, asesorías, dudas de sus cuentas o trámites efectuados, plazos de los procesos.El cargo participa en comités de: No.Otra información relevante del cargo: --Estudios Técnicos mínimos de 2 años o experiencia laboral equivalente.Tributación productos previsionales y voluntariosExperiencia:deseable en AFP, Compañías de seguro.Habilidades:Buenas habilidades comunicacionales. Aptitudes comerciales, enfocada al objetivo.Nuestra Cultura de TrabajoSomos conscientes que un adecuado equilibrio es la mejor forma de tener equipos exitosos y empoderados, por lo cual adoptamos un enfoque de flexibilidad que se adapta a tus necesidades y de tu equipo con base en una cultura de confianza. Nuestro compromiso es entregarte los recursos y oportunidades que necesitas para ser exitoso. ¿Qué podemos ofrecerte? ¡Flexibilidad! Modalidad de trabajo hibrida Más tiempo para ti: Tenemos una jornada menor a la legal, de 39,5 hrs. Semanales Los viernes trabajamos hasta las 14:00 hrs. y además podrás tener hasta 10 días de vacaciones adicionales al año. Seguro complementario de salud y dental. Espacios de trabajo colaborativos para que te sientas cómodo asistiendo a la oficina. Oportunidades y herramientas para impulsar tu desarrollo profesional. APV 1+1  Experiencia PrincipalEn Principal, valoramos el balance tanto a nivel personal como profesional. Juntos, estamos imaginando un futuro orientado a darle propósito a los servicios financieros, y eso comienza contigo. Nuestro éxito depende de las experiencias y talentos únicos de nuestros colaboradores. Apoyándolos de la misma manera que a nuestros clientes: con ofertas de beneficios integrales y competitivas diseñadas para proteger su bienestar físico, financiero y social. Empleador Inclusivo Tenemos un compromiso con la igualdad de oportunidades, por lo que todos los solicitantes cualificados recibirán consideración para el empleo sin distinción de raza, color, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, origen nacional, o capacidades físicas.