Specjalista ds. planowania finansowego

Phinance poszukuje ambitnych i przedsiębiorczych osób na stanowisko Specjalista ds. planowania finansowego. Szukamy ludzi, którzy chcą budować trwałe relacje z klientami i oferować im najlepsze rozwiązania finansowe dopasowane do ich potrzeb.Zakres obowiązków:Pozyskiwanie i obsługa klientów indywidualnych oraz biznesowychAnaliza potrzeb finansowych i dobór odpowiednich produktów ubezpieczeniowychSpotkania z klientami – osobiste i onlineTworzenie długoterminowych strategii współpracyZawieranie umów i prowadzenie dokumentacji w systemie CRMProdukty, z którymi będziesz pracować:Ubezpieczenia: na życie, zdrowotne, majątkowe i komunikacyjneKredyty: hipoteczne, gotówkowe i firmoweProgramy oszczędnościowe i inwestycyjneRozwiązania dla firm (leasing, faktoring, ubezpieczenia pracowników)Nieruchomości i finansowanie biznesuWymagania:Dobrze byłoby, gdyby kandydat wykazywał inicjatywę i samodzielność w realizacji zadańMile widziana swoboda w komunikacji i budowaniu relacji z klientamiUmiejętność organizacji własnej pracy i dokumentacjiChęć rozwoju w branży finansowejPrawo jazdy kat. B będzie atutemDoświadczenie w sprzedaży lub obsłudze klienta traktowane jako dodatkowy atutCo oferujemy:Elastyczny model pracy – możliwość planowania dnia i spotkań w sposób dopasowany do stylu pracyWynagrodzenie prowizyjne i premiowe – jasne zasady i realny wpływ na wysokość zarobkówRozbudowane szkolenia – od podstaw finansów po zaawansowane strategie pracy z klientamiDostęp do szerokiej oferty produktowej PhinanceWsparcie menedżerskie – konsultacje, wspólne spotkania, mentoringNowoczesne narzędzia pracy – CRM, prezentacje, materiały produktowe i baza wiedzyMożliwość rozwoju – zarówno w kierunku specjalisty, jak i budowania własnego zespołu